產(chǎn)業(yè)由東向西重構(gòu)

盡管我們可以大致推斷中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入“自然減速”區(qū)間，但中國(guó)地理上的“梯度縱深”和“雁陣發(fā)展模式”或?qū)⑹沟弥袊?guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)和中速增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)換過(guò)程相對(duì)比較平緩，從而呈現(xiàn)一種“緩坡式”，而非“斷崖式”的轉(zhuǎn)換，并在最終結(jié)果上表現(xiàn)為區(qū)域間的增速分化和重構(gòu)。

第一，中部六省及西三角：制造業(yè)內(nèi)遷加速工業(yè)化進(jìn)程。

我們已經(jīng)提及制造業(yè)內(nèi)遷有兩個(gè)核心的驅(qū)動(dòng)力：其一是包括交通在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施投資向中西部?jī)A斜，改善了西部基礎(chǔ)設(shè)施條件，降低了企業(yè)的外部成本，促進(jìn)了沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。其二是中部省會(huì)城市工資水平向東部收斂，決定了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主導(dǎo)方向。

從東南沿海產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地遷移傾向來(lái)看：（1）如溫州打火機(jī)、上海張江的生物醫(yī)藥等“高本地關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)的遷移概率較小，要想生存勢(shì)必升級(jí)。（2）如電子類加工貿(mào)易等“低關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)的外遷概率很大，引導(dǎo)內(nèi)遷需要產(chǎn)業(yè)集群的配套建設(shè)（重慶引資筆記本產(chǎn)業(yè)落戶的例子）。（3）紡織服裝、鞋類、玩具、食品、電氣機(jī)械、五金制品等“低關(guān)聯(lián)、低外向度”產(chǎn)業(yè)的內(nèi)遷概率較大，由此帶動(dòng)中西部地區(qū)的就業(yè), 提高需求和消費(fèi)能力, 從而形成發(fā)展的自我良性循環(huán)。

從數(shù)據(jù)上驗(yàn)證，這種轉(zhuǎn)移已經(jīng)發(fā)生，且非常明顯地體現(xiàn)在對(duì)外貿(mào)易方面。過(guò)去中國(guó)出口增長(zhǎng)主要就是依靠江蘇、廣東、浙江、上海等東部地區(qū)，這些出口大省的增長(zhǎng)普遍高于全國(guó)平均水平，但是11 年以來(lái)，東部地區(qū)省市的出口增速開始低于全國(guó)平均水平。

至于未來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，原則上不同類型的產(chǎn)業(yè)集群, 遷移的傾向和方向是不同的, 這主要取決于兩大因素: 其一，集群中企業(yè)的本地關(guān)聯(lián)性。集群中企業(yè)的數(shù)量多, 集群的產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng), 前向后向聯(lián)系緊密, 在集群中獲得的成本優(yōu)勢(shì)明顯, 企業(yè)遷移的可能性就小。其二，對(duì)國(guó)際貿(mào)易的依賴程度。如果對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴性強(qiáng), 產(chǎn)品大量進(jìn)出口, 則企業(yè)對(duì)運(yùn)費(fèi)等貿(mào)易成本很敏感, 更容易集中在沿海地區(qū), 很難向內(nèi)陸地區(qū)遷移。如果我們根據(jù)本地關(guān)聯(lián)性和外貿(mào)依存度兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的不同組合, 將沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群劃分為三種類型: “高關(guān)聯(lián)、高外向度”集群, “低關(guān)聯(lián)、高外向度”集群和“低關(guān)聯(lián)、低外向度”集群。那么可以分別對(duì)三類集群的特征、遷移性和遷移方向進(jìn)行分析。

圖表2 基于本地關(guān)聯(lián)和外向度的產(chǎn)業(yè)集群分類

數(shù)據(jù)來(lái)源：作者梳理

首先，“高關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)：遷移概率較小，生存勢(shì)必升級(jí)。此類產(chǎn)業(yè)集群的特點(diǎn)是專業(yè)特色明顯, 在世界市場(chǎng)上占據(jù)高市場(chǎng)份額, 企業(yè)間的分工高度細(xì)化, 每個(gè)企業(yè)只從事很小一部分增值工序的生產(chǎn), 這些中間投入品不能直接向市場(chǎng)銷售, 但在集群內(nèi)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。由于這種專業(yè)化的分工, 在集群內(nèi)的企業(yè)與在集群外的企業(yè)相比有很大的成本優(yōu)勢(shì)。

典型的例子是浙江溫州的打火機(jī)產(chǎn)業(yè)集群, 其打火機(jī)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%�！霸跍刂�, 打火機(jī)生產(chǎn)分工細(xì)密, 有著為數(shù)眾多的造型設(shè)計(jì)、模具制作、外殼鑄造以及零部件配套隊(duì)伍, 形成了專業(yè)化分工基礎(chǔ)上的完整的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。

此外一些高科技產(chǎn)業(yè), 如上海張江的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群等, 由于專業(yè)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的復(fù)雜性和共享性,一旦在某個(gè)區(qū)位形成產(chǎn)業(yè)集群, 其他區(qū)位難以復(fù)制這種高投入、高技術(shù)的專用設(shè)備體系, 因此本地關(guān)聯(lián)性也非常強(qiáng)。

這類具有“高關(guān)聯(lián)、高外向度”特征的產(chǎn)業(yè)集群, 主要是由本地創(chuàng)業(yè)者自發(fā)形成的, 有的還和本地的歷史傳統(tǒng)有關(guān),技術(shù)具有本地化的特征, 其他區(qū)域很難模仿。這些產(chǎn)業(yè)集群在短期內(nèi)遷移的可能性較小。但隨著貿(mào)易成本增加, 國(guó)際間技術(shù)壁壘和貿(mào)易摩擦加劇, 以及勞動(dòng)工資伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展而上漲, 如果不能及時(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí), 這些集群將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

其次，“低關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)：外遷概率很大。引導(dǎo)內(nèi)遷需要產(chǎn)業(yè)集群的配套建設(shè)

這類加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)集群主要由外商投資企業(yè)和港臺(tái)企業(yè)引領(lǐng), 龍頭企業(yè)的投資帶動(dòng)了其合作伙伴的跟隨投資, 所從事的主要是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈上的低附加值環(huán)節(jié), 屬于成本敏感性產(chǎn)業(yè)。由于人力資本質(zhì)量同質(zhì)化和技術(shù)創(chuàng)新儲(chǔ)備不足，跨國(guó)公司加工貿(mào)易在我國(guó)所得的利益很容易在第三方或第三國(guó)找到替代。而從海上運(yùn)輸?shù)慕嵌瓤? 東南亞和南亞國(guó)家, 同中國(guó)的長(zhǎng)三角、珠三角距離世界主要市場(chǎng)（美國(guó)、歐洲、日本）的距離相當(dāng), 這就使得印度和東南亞等國(guó)家成為中國(guó)這些電子類加工貿(mào)易集群轉(zhuǎn)移的一個(gè)可能選擇。

典型代表為廣東深圳、東莞、江蘇昆山等電子類加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)集群。這類集群主要由跨國(guó)公司主導(dǎo), 并通過(guò)依托OEM方式所建立的大規(guī)模生產(chǎn)體系和生產(chǎn)基地的海外遷移等方式來(lái)降低生產(chǎn)成本。

引導(dǎo)該類產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷主要需要產(chǎn)業(yè)集群的配套建設(shè)。重慶市政府引導(dǎo)繼惠、宏碁、華碩等筆記本生產(chǎn)商落戶就是一個(gè)成功的例子。截止去年末，已經(jīng)有350余家筆記本配套零部件生產(chǎn)企業(yè)落戶重慶，實(shí)現(xiàn)了80%的零部件在重慶本地生產(chǎn)配套，再者，“低關(guān)聯(lián)、低外向度”產(chǎn)業(yè)：內(nèi)遷概率較大，基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善和東、中、西部收入差收斂是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)。典型的代表是遍布珠三角、長(zhǎng)三角等地的大多數(shù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群, 如紡織服裝、鞋類、玩具、食品、電氣機(jī)械、五金制品等。這類集群是目前國(guó)內(nèi)分布最廣、數(shù)量最多的產(chǎn)業(yè)集群, 其資本來(lái)源多元化,既有港澳臺(tái)以及外商的投資, 如東莞鞋業(yè)集群; 也有本地民間資本, 如紹興紡織業(yè)集群。集群內(nèi)企業(yè)有一定的分工, 但本地關(guān)聯(lián)度和第一類相比并不高；在技術(shù)方面基本上標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù), 對(duì)配套廠商的技術(shù)要求也不像第一、二類產(chǎn)業(yè)集群那么嚴(yán)格, 企業(yè)主要在產(chǎn)品品種、規(guī)格、花樣上形成分工。

這類集群中的很多產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上同樣占據(jù)重要位置, 主要以低成本獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì), 但銷售收入中有相當(dāng)大比例是在本地市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)的, 因而, 對(duì)海洋運(yùn)輸成本和匯率的變化不如前兩類敏感,。如果遷移到內(nèi)地, 產(chǎn)品主要轉(zhuǎn)向內(nèi)地市場(chǎng),在外需疲弱的背景下, 內(nèi)銷利潤(rùn)率很可能會(huì)有明顯上升。此外，由于產(chǎn)品本身屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè), 創(chuàng)造的附加值不高, 對(duì)勞動(dòng)力成本的上升較敏感。

從未來(lái)的發(fā)展看, 擴(kuò)大內(nèi)需和消費(fèi)升級(jí)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快, 居民生活水平提高, 社會(huì)購(gòu)買力增強(qiáng), 巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將為這種傳統(tǒng)制造業(yè)集群帶來(lái)明朗的發(fā)展前景。這類產(chǎn)業(yè)集群必然會(huì)向那些提供了良好基礎(chǔ)設(shè)施和制度環(huán)境的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移, 并由此帶動(dòng)中西部地區(qū)的就業(yè), 提高需求和消費(fèi)能力, 從而形成發(fā)展的自我良性循環(huán)。

第二，東南沿海：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型在“質(zhì)”不在“量”。

長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海等東部沿海城市逐漸聚集形成超級(jí)城市群，換來(lái)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的更高階段，在此過(guò)程中消費(fèi)逐漸取代投資成為經(jīng)濟(jì)核心驅(qū)動(dòng)力，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和高端制造業(yè)逐漸取代加工制造業(yè)成為產(chǎn)業(yè)核心支柱，但這卻意味著經(jīng)濟(jì)增速難以維持以前的高水平，增速中樞勢(shì)必回落。

以上海為例，上海的高增長(zhǎng)時(shí)代或已成為歷史，決策層已經(jīng)認(rèn)識(shí)到應(yīng)該逐漸淡化GDP指標(biāo)的考核作用。以上海為例，在1992年至2007年間，上海經(jīng)濟(jì)連續(xù)保持了16年的兩位數(shù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)總量、產(chǎn)業(yè)能級(jí)、城市發(fā)展水平、人民生活水平大幅提升。但是，在高速發(fā)展之中，瓶頸隱現(xiàn)，巨大的能源消耗，越來(lái)越沉重的環(huán)境壓力，日益高漲的土地成本，預(yù)示著上海原有的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式已經(jīng)走到了一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2008年，上海GDP增長(zhǎng)率為9.7%，17年來(lái)首次進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。2009年GDP增幅8.2%，低于全國(guó)平均水平，并為1992年來(lái)的歷史最低，2010年增長(zhǎng)率回升至20.1%，而2011年再次下跌至8.2%，北京的GDP增速共同位居全國(guó)倒數(shù)。在此背景下，我們近階段對(duì)上海市發(fā)改委和市政府的調(diào)研顯示，決策層已經(jīng)不應(yīng)再片面追求GDP，并逐漸淡化GDP指標(biāo)的考核作用，更強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益。

現(xiàn)代及傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)在上海快速發(fā)展，其對(duì)勞動(dòng)力穩(wěn)定的吸收能力弱化了制造業(yè)及投資對(duì)就業(yè)市場(chǎng)的周期性沖擊。從“十五”時(shí)期到“十一五”時(shí)期，上海市GDP年均增長(zhǎng)率從11.9%回落至11.2%；工業(yè)產(chǎn)值增速?gòu)?9.2%回落至13.0%；投資增速?gòu)?1.9%回落至10.0%；出口增速?gòu)?9.0%回落至17.2%。然而，在此階段上海城鎮(zhèn)失業(yè)率卻始終維持在3.5%-4.5%的平穩(wěn)水平，即便在2008至2009年國(guó)際金融危機(jī)最為惡劣的階段也未曾出現(xiàn)過(guò)大規(guī)模城鎮(zhèn)勞動(dòng)力失業(yè)的情況。這種現(xiàn)象的根源在于，上海這座城市的結(jié)構(gòu)和功能已經(jīng)發(fā)生了變化，從傳統(tǒng)的“加工制造業(yè)工廠”向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。同時(shí)期第三產(chǎn)業(yè)年均增速?gòu)摹笆�五”時(shí)期的11.2%上升至到“十一五”時(shí)期12.3%，零售總額增速?gòu)?.8%攀升至15.3%。第三產(chǎn)業(yè)在上海市生產(chǎn)總值構(gòu)成中的占比也大幅攀升，其中的金融業(yè)和批發(fā)零售業(yè)尤為顯著。服務(wù)業(yè)對(duì)勞動(dòng)力穩(wěn)定的吸收能力對(duì)沖了制造業(yè)和投資對(duì)就業(yè)市場(chǎng)的周期性沖擊。

從上海市“十二五”規(guī)劃中對(duì)構(gòu)建服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的產(chǎn)業(yè)體系計(jì)劃來(lái)看，重點(diǎn)發(fā)展的服務(wù)業(yè)行業(yè)涉及：金融、航運(yùn)物流、現(xiàn)代商貿(mào)、信息服務(wù)、文化創(chuàng)意、旅游會(huì)展等重點(diǎn)服務(wù)業(yè)。具體發(fā)展目標(biāo)如下：

金融：金融業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值的比重達(dá)到15%，主要金融市場(chǎng)規(guī)模保持或進(jìn)入世界同類市場(chǎng)的前列。

航運(yùn)物流：集裝箱吞吐量繼續(xù)保持世界前列，航空旅客進(jìn)出港數(shù)量達(dá)1億人次，航空貨郵吞吐量達(dá)到550萬(wàn)噸。物流業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值達(dá)到13%左右。

現(xiàn)代商貿(mào)：服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額比2010年翻一翻，電子商務(wù)交易額大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額1萬(wàn)億元。

信息服務(wù)：信息服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)收入達(dá)到6000億元，成為全國(guó)信息服務(wù)高地。

文化創(chuàng)意：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值占全市總產(chǎn)值比重達(dá)到12%左右，成為國(guó)際創(chuàng)意城市網(wǎng)絡(luò)重要節(jié)點(diǎn)。

旅游會(huì)展：國(guó)內(nèi)游客人數(shù)達(dá)到2.4億人次，入境游客人數(shù)超過(guò)1000萬(wàn)人次；展會(huì)總面積達(dá)到1500萬(wàn)平方米，到2015年基本建成國(guó)際會(huì)展中心城市。

形成服務(wù)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同時(shí)，上海制造業(yè)也在向高端發(fā)展。2010年上海以全國(guó)0.1%的土地創(chuàng)造了全國(guó)4.3%的生產(chǎn)總值，完成了全國(guó)1.9%的社會(huì)固定資產(chǎn)投資，吸收了全國(guó)10.5%的外商投資，支出了6.9%的研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。憑借其密集的生產(chǎn)力布局，較高的人力資源素質(zhì)和科技創(chuàng)新能力，上海在形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，制造業(yè)也在向高端發(fā)展。包括發(fā)展那些體現(xiàn)國(guó)家戰(zhàn)略、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的高端制造業(yè)。而另一方面，一般制造業(yè)在逐步轉(zhuǎn)移出去。傳統(tǒng)的依靠高能耗實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)出的制造業(yè)增長(zhǎng)方式正在被逐漸摒棄，降低生產(chǎn)的能源消耗、提高能源使用效率成為上海制造業(yè)的發(fā)展方向。